Crestview Partners vend JR Automation à Hitachi pour 1,425 milliards de dollars

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HOLLAND, MI – 23 avril 2019 – Crestview Partners (“Crestview”) et Hitachi, Ltd. (“Hitachi”) ont annoncé aujourd’hui la signature de l’accord final de vente de JR Automation Technologies, LLC (“JR”) à Hitachi pour la somme de 1,425 milliards de dollars. JR est l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes de fabrication automatisée et de technologies de distribution dont le siège est situé à Holland dans l’état du Michigan.

JR développe, fabrique et programme des solutions d’automatisation de pointe sur mesure qui permettent aux clients de résoudre leurs problèmes opérationnels et de productivité critiques. Avec des clients dans le monde entier et représentant de nombreux secteurs, JR aide à transformer la manière dont les principales sociétés des secteurs aéronautiques, automobiles, e-commerce et de la santé fabriquent et distribuent leurs produits. 80 % des plus de 2 000 collaborateurs de JR sont des techniciens.

Alex Rose, partenaire et co-directeur des activités industrielles à Crestview déclare : “L’équipe de Crestview est extrêmement fière de la croissance et de la transformation fulgurante de JR réalisée grâce à notre collaboration réussie avec toute leur équipe. Nous souhaitons remercier le président sortant Mike DuBose et le PDG Bryan Jones, ainsi que toute l’équipe de JR, pour leur excellent travail et leur dévouement. Depuis notre achat de JR en 2015, l’entreprise a enregistré une croissance record passant d’un chiffre d’affaires de 170 millions de dollars et 5 usines à l’époque à un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions de dollars et 23 usines dans le monde à ce jour.”

Mike DuBose, président sortant de JR Automation, a déclaré : “J'ai eu le privilège de travailler avec les équipes fantastiques de JR et Crestview. Ces quatre dernières années, nous avons tiré parti de la passion dont l’équipe JR est animée pour créer des solutions d’automatisation sur mesure et mettre en œuvre des systèmes et des processus qui ont permis à l’entreprise de se développer au niveau international. JR est devenu le plus grand fournisseur indépendant de solutions d’automatisation sur mesure en Amérique du Nord tout en augmentant dans le même temps la part du chiffre d’affaires générée par ses activités internationales (actuellement environ 25 %). Grâce aux ressources mondiales d’Hitachi mises à la disposition de l’équipe JR Automation, JR pourra maintenir cette trajectoire de croissance phénoménale.”

Bryan Jones, PDG de JR Automation, a déclaré, “Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans le cadre de notre collaboration avec Hitachi. La fusion des compétences d’Hitachi et de JR nous permettra de devenir les leaders mondiaux de la fabrication intelligente du futur et de continuer à créer des solutions sur mesure innovantes qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients. Au nom de tous les collaborateurs JR, je remercie l’équipe de Crestview et le président sortant, Mike DuBose, pour leur collaboration et leadership hors pair durant cette période de croissance mondiale extraordinaire pour JR.”

La transaction devrait se conclure au cours du deuxième semestre 2019 sous réserve des modalités de clôture usuelles, notamment l’approbation des instances réglementaires.

Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Merrill Lynch sont intervenus en tant que conseillers financiers et Gibson, Dunn & Crutcher LLP sont intervenus en tant que conseillers juridiques auprès de JR et des actionnaires vendeurs. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sont intervenus en tant que conseillers financiers et Allen & Overy LLP sont intervenus en tant que conseillers juridiques auprès d’Hitachi.

À propos de JR Automation

Créée en 1980, JR Automation est l’un des fournisseurs principaux de solutions technologiques de fabrication automatisée intelligentes qui permettent aux clients de résoudre leurs problèmes opérationnels et de productivité critiques. Avec des clients dans le monde entier, JR Automation opère dans de nombreux secteurs, notamment le secteur automobile, pharmaceutique, des biotechnologies et de l’aéronautique. JR Automation compte plus de 2 000 salariés répartis sur 23 usines en Amérique du Nord, Europe et Asie. Grâce à une collaboration étroite et dynamique, JR Automation créé des solutions innovantes pour les entreprises du monde entier qui leur permettent de réfléchir, résoudre et créer. Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.jrautomation.com.

À propos de Crestview Partners

Créée en 2004, Crestview est une société de capital-investissement axée sur la création de valeur et le marché intermédiaire Basée à New York, la société gère des fonds représentant au total plus de 9 milliards de dollars d’engagements en capital. La société est dirigée par un groupe de partenaires disposant d’expériences complémentaires en capital-investissement, finances, opérations et management. Les spécialistes de l’investissement dans la société sont axés sur la recherche et la gestion des investissements dans chacun des domaines de spécialisation de Crestview : industries, médias, énergie et services financiers. Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.crestview.com.

À propos d’Hitachi

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), dont le siège social est à Tokyo au Japon, fournit des innovations qui répondent aux besoins de la société en combinant ses technologies d’exploitation, ses technologies de l’information et ses produits/systèmes. Le chiffre d'affaires consolidé de l’entreprise pour l’exercice 2017 (clos le 31 mars 2018) s’élevait à 9 368,6 milliards de yens (88,4 milliards de dollars). Hitachi Group est un partenaire d’innovation à l’ère de l’IoT qui compte environ 307,000 salariés dans le monde. Grâce à son approche de création en collaboration avec ses clients, Hitachi met en œuvre des activités porteuses d'innovation sociale à l’aide de technologies numériques dans un grand nombre de secteurs différents, notamment : électricité/énergie, industrie/distribution/eau, urbanisation, finance/infrastructure sociale/santé. Pour de plus amples informations sur Hitachi, consultez le site Web de la société http://www.hitachi.com.

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